Módulo de Oportunidades

Oportunidades

Tela de listagem das oportunidades comerciais, com visão geral de:

• Nome / Projeto
• Cliente
• Responsável
• Valor
• Status (ex.: Ganha)
• Status Faturamento (ex.: Pendente, Aprovado, Faturado)
• NF e ND (atalhos para abertura dos arquivos quando existirem)
• Data
• Ações

Ações

• Editar: abre a tela de edição com todas as informações da oportunidade (dados do cliente, informações internas e itens).
• Faturar: marca o status de faturamento da oportunidade como Faturada.

Uma oportunidade só pode ser processada (entregue) caso o status esteja Faturada.

Processamento da oportunidade

Para processar uma oportunidade é necessário vincular o hotsite nela e seguir com a emissão dos pontos ou vouchers.

Nesta etapa, é possível realizar:

• Geração de vouchers
• Notificação dos vouchers
• Personalização dos vouchers

Veja aqui como funciona cada item: Lotes (gestão e ações por linha).

Gerenciamento

É praticamente a mesma tela do painel anterior, porém com foco operacional, trazendo também:

• Prazos de entrega
• Status do pedido / entrega
• Acompanhamento de datas (ex.: data de faturamento e prazo previsto)

Ações

• Ver oportunidade: visualiza o registro e seus detalhes.
• Editar: permite ajustes na oportunidade (ex.: informações e itens). A tela de edição exibe dados do cliente, informações internas, faturamento, notificações e a tabela de itens do catálogo.

Essa visão é usada principalmente para acompanhar o andamento e garantir que as oportunidades faturadas sejam processadas e entregues dentro do prazo.

Relatório

Tela de relatório do gerenciamento, com visão tabular para acompanhamento e auditoria, exibindo campos como:

• Hotsite
• Tipo de catálogo
• Status da oportunidade
• Cliente ou fornecedor
• Responsável
• Projeto
• Valor total
• Itens
• Data de emissão
• Data prevista de entrega
• Data de entrega
• Motivo de alteração da data prevista
• Motivo do atraso

Ideal para análise de performance, controle de SLA e rastreabilidade de entregas.